Medioevo.  Roma XIV secolo.  La Città Santa versa in un declino materiale e spirituale senza precedenti. E' il secolo del trasferimento del papato ad Avignone, delle lotte baronali, delle carestie, della peste, della minaccia degli invasori stranieri ma soprattutto del Grande Scisma d'Occidente: più Papi, legittimamente eletti creano una crisi che rischia di distruggere la Chiesa Cattolica. La popolazione romana, stremata da tutto questo, non arriva a 20.000 abitanti, in una città che ha oramai l'aspetto di un borgo rurale.